Jakarta, FORTUNE - PT Cemindo Gemilang Tbk (CMNT) atau Semen Merah Putih baru saja meneken empat fasilitas pinjaman dari PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Demikian menurut dokumen resmi perusahaan kepada Bursa Efek Indonesia, dikutip Kamis (23/12).
Mengacu pada laporan konsolidasian pada kuartal pertama 2021, nilai transaksi fasilitas pinjaman itu lebih dari 20 persen dari nilai ekuitas perseroan. Itu tergolong sebagai transaksi material sesuai POJK 17/2020—serta termasuk yang dikecualikan berdasarkan Pasal 11 huruf b.
“Karenanya, perseroan tak wajib menggunakan penilai untuk menentukan nilai wajar dari objek transaksi dan/atau kewajaran transaksi dan memperoleh persetujuan RUPS lebih dulu,” tulis manajemen dalam dokumen tersebut.
Terpenting, berikut adalah perincian informasi terkait empat fasilitas kredit yang CMNT terima dari BNI:
4 Fasilitas Pinjaman CMNT dari BNI
Pertama, pinjaman dengan nilai maksimal Rp772,5 miliar dengan bunga 7,5 persen per tahun. Perjanjian fasilitas itu akan berlangsung hingga 20 November 2022.
Kedua, kredit berjumlah sebanyak-banyaknya Rp250 miliar dengan bunga 7,5 persen per tahun dan tarif USD LIBOR tiga bulan—ditambah margin. Berapa jangka waktunya? 12 bulan sejak penandatanganan perjanjian.
Ketiga, fasilitas treasury line atau perpanjangan dengan nilai maksimal US$100 juta. Sama seperti fasilitas pertama, kesepakatan itu berlaku sampai 20 November 2022.
Keempat, fasilitas kredit investasi berjumlah paling banyak US$385,34 juta yang berlaku 60 bulan sejak penandatanganan kesepakatan. Perseroan pun memiliki opsi memperpanjang hingga 24 bulan dengan menginformasikan lebih dulu kepada debitur enam bulan sebelumnya.
Untuk yang satu ini, CMNT memberikan sejumlah agunan, yakni:
- Tanah, bangunan, serta mesin dan peralatan atas Pabrik Semen Bayah Line 1 dan Line 2;
- Fidusia atas persediaan, piutang terkait dengan Pabrik Semen Bayah Line 1 dan Line 2;
- Pengalihan atas pembayaran asuransi;
- Gadai atas Rekening Penampungan.
Bunga untuk pinjaman yang keempat adalah 3,29 persen ditambah USD LIBOR tiga bulan. Lebih lanjut, penentuan suku bunga LIBOR berlangsung dua hari kerja sebelum waktu pembayaran bunga. Jika total margin ditambah suku bunga kurang dari 3,5 persen/tahun, maka suku bunga minimumnya adalah 3,5 persen/tahun.
Alasan CMNT Meminta Pinjaman dari BNI
Setidaknya ada lima alasan yang CMNT paparkan, yaitu:
- Pembiayaan kembali aset pabrik Semen Merah Putih Line 1 Bayah sesuai perjanjian kredit sindikasi existing;
- Pembiayaan kembali aset pabrik Semen Merah Putih Line 2 Bayah, dibiayai oleh Sinorma International Engineering Co. Ltd dan PT Sinoma Engineering Indonesia;
- Menjaga dan menambah modal kerja di Pabrik Semen di Bayah, Grinding Plant di Ciwandan dan Gresik, Packing Plant Pontianak dan pabrik lain;
- Untuk plafond LC Impor/SKBDN/Trust Receipts dan kebutuhan umum lain;
- Limit transaksi valuta asing non today forex, forward, swap, cross currency swap (CCS), dan transaksi derivatif lain demi hedging untuk kebutuhan operasional.
