Jakarta, FORTUNE - Emiten tekstil, PT Pan Brothers Tbk (PBRX) mengantongi pernyataan efektif dari Otoritas Jasa Keuangan(OJK) perihal rencana Penambahan Modal dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMHMETD) IV atau rights issue.
Aksi korporasi ini sebelumnya juga telah mendapat persetujuan pemegang saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) perusahaan.
Pan Brothers akan melakukan Penambahan Modal dengan PMHMETD IV sebanyak-banyaknya 15 miliar saham baru dengan nilai nominal Rp25 per saham. Jumlah tersebut setara 69,84 persen dari modal ditempatkan dan disetor penuh perseroan setelah rights issue.
"Dengan Harga Pelaksanaan Rp50 per saham, sehingga jumlah dana yang akan diterima perseroan dalam PMHMETD IV ini sebanyak-banyaknya Rp750,18 miliar," tulis Direksi Pan Brothers dalam keterangan tertulis, Senin (9/11).
Pembeli siaga
PT Trisetijo Manunggal Utama, selaku Pemegang Saham Utama perseroan dengan kepemilikan 27,99 persen akan melaksanakan seluruh HMETD yang menjadi
haknya sebanyak 4,19 miliar saham dengan harga pelaksanaan Rp50 per saham, sehingga nilai seluruhnya sebesar Rp209,98 miliar.
Ia pun akan membeli sebagian dari sisa saham yang tidak diambil bagian oleh pemegang HMETD lainnya baik melalui pelaksanaan HMETD ataupun melalui pemesanan saham tambahan sebanyak-banyaknya 10,80 milar saham atau ekuivalen senilai Rp540,01 miliar.
"Dengan dana yang disedikan sebanyak-banyaknya sebesar Rp750 miliar," tulis direksi perseroan.
Apabila setelah pelaksanaan pembelian sisa saham dari PT Trisetijo Manunggal Utama masih terdapat sisa saham dalam PMHMETD IV ini, maka saham tersebut tidak akan dikeluarkan dari portepel.
Setiap pemegang 250 saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham (DPS) PBRX pada penutupan perdagangan saham sesuai tanggal pencatatan/recording date yang jatuh pada17 Januari 2023, berhak atas 579 HMETD.
Para pemegang saham yang tidak mengambil bagian atas HMETD yang menjadi haknya akan terdilusi sebesar 69,84 persen dari persentase kepemilikannya sebelum PMHMETD.
Tujuan penggunaan dana
Dana yang diperoleh Perseroan dari hasil rights issue ini setelah dikurangi dengan seluruh biaya lainnya akan digunakan untuk modal kerja untuk mendukung pengembangan usaha perseroan.
Adapun, modal yang dimaksud berupa peningkatan penjualan, yang meliputi biaya bahan baku, berupa pembelian kain dengan kualitas tinggi yang memenuhi spesifikasi pembeli; biaya produksi dan pemeliharaan; serta biaya operasional dan pemasaran.
Jadwal pelaksanaan HMETD
Berdasarkan prospektus singkat, jadwal pelaksanaan HMETD Pan Brothers sebagai berikut:
- Tanggal terakhir perdagangan saham dengan HMETD (CumRight) di Pasar Reguler dan Pasar Negosiasi : 13 Januari 2023
- Tanggal terakhir perdagangan saham dengan HMETD (CumRight) di pasar tunai : 17 Januari 2023
- Tanggal mulai perdagangan saham tanpa HMETD (Ex-Right) di Pasar Reguler dan Pasar Negosiasi : 16 Januari 2023
- Tanggal mulai perdagangan saham tanpa HMETD (Ex-Right) Pasar Tunai : 18 Januari 2023
- Tanggal Pencatatan (Recording Date) untuk memperoleh HMETD : 17 Januari 2023
- Tanggal distribusi HMETD : 18 Januari 2023
- Tanggal pencatatan Efek di PT Bursa Efek Indonesia : 19 Januari 2023
- Periode perdagangan HMETD : 19 s/d 26 Januari 2023
- Periode pelaksanaan (Pendaftaran, Pemesanan, dan Pembayaran) HMETD :19 s/d 26 Januari 2023
- Periode penyerahan Saham Baru hasil pelaksanaan HMETD : 24 s/d 30 Januari 2023
- Tanggal akhir pembayaran pemesanan pembelian Saham Tambahan : 30 Januari 2023
- Tanggal penjatahan pemesanan pembelian Saham Tambahan : 31 Januari 2023
- Tanggal Pendistribusian Saham Hasil Penjatahan Pemesanan Tambahan : 1 Februari 2023
- Tanggal pengembalian kelebihan uang pemesanan pembelian Saham Tambahan yang tidak terpenuhi : 1 Februari 2023
