Jakarta, FORTUNE - MEDCo-energi-internasional-tbk">PT Medco Energi Internasional Tbk (MEDC) berencana melakukan penawaran pembelian saham (tender offer) secara tunai sebesar US$150 juta untuk membeli kembali (buy back) dua surat utang yang diterbitkan anak usahanya.
Surat utang pertama diterbitkan Medco Oak Tree Pte Ltd dan akan jatuh tempo pada 2026 (Surat Utang 2026), sementara surat utang kedua diterbitkan Medco Bell Pte Ltd dan akan jatuh tempo pada 2027 (Surat Utang 2027).
"Perseroan bermaksud untuk membiayai penawaran tender tunai untuk pembelian kembali jumlah terutang atas 7, 375 persen Surat Utang Senior jatuh tempo 2026 yang diterbitkan oleh Medco Oak Tree Pte. Ltd. (Surat Utang 2026) dan 6,375 persen Surat Utang Senior jatuh tempo 2027 yang diterbitkan oleh Medco Bell Pte. Ltd. (Surat Utang 2027)," demikian pernyataan MEDC dalam keterbukaan informasi publik, Jumat (3/5).
Medco Oak Tree Pte. Ltd dan Medco Bell Pte Ltd merupakan anak perusahaan yang seluruhnya dimiliki oleh perseroan secara tidak langsung.
Adapun Surat Utang 2026 dan 2027 tersebut dijamin tanpa syarat dan tidak dapat ditarik kembali oleh perseroan dan beberapa anak perusahaannya.
"Tidak terdapat dampak khusus lainnya atas penyampaian keterbukaan informasi ini mengingat penyampaian keterbukaan informasi ini merupakan pemenuhan kewajiban keterbukaan informasi berdasarkan POJK-31 dan mengingat pengumuman penawaran tender ini baru diluncurkan kepada publik dan menunggu hasil penyelesaian," demikian MEDC.
Jadwal waktu yang diharapkan atas tender offer dimaksud adalah sebagai berikut:
- Tanggal Dimulai: 2 Mei 2024
- Batas Waktu Tender Awal: 17.00 waktu New York City, 15 Mei 2024
- Batas Waktu Penarikan: 17.90 waktu New York City, 15 Mei 2024
- Batas Waktu Jatuh Tempo: 17.00 waktu New York City 31 Mei 2024
- Pengumuman Hasil: 3 Juni 2024 atau segera secepatnya setelah batas waktu jatuh tempo
- Tanggal penyelesaian: 5 Juni 2024
Surat Utang dijamin oleh PT Medco Energi Internasional Tbk sebagai entitas induk dan anak perusahaan tertentu. Sementara para penerbit dan penjamin induk telah melibatkan ING Bank N.V., Singapore Branch, Mandiri Securities Pte. Ltd., Morgan Stanley Asia (Singapore) Pte. And Standard Chartered Bank (Singapore) Limited sebagai manajer perantara untuk penawaran tersebut.