Jakarta, FORTUNE - Saham PT Barito Pacific Tbk (BRPT) menguat 10,94 persen ke harga Rp1.420, setelah anak usahanya, PT Barito Renewable Energy Tbk (BREN) mengumumkan prospektus IPO (initial public offering), Jumat (15/9).
Dikutip dari data IDX Mobile, hari ini saham BRPT dibuka di harga Rp1.300, dengan level tertinggi di Rp1.450. Rata-rata harganya adalah Rp1.368,14.
Volume transaksinya mencapai 254 juta lembar saham, dengan nilai transaksinya Rp348 miliar dan frekuensi transaksi 23.500 kali. Kapitalisasi pasarnya sendiri mencapai Rp133,2 triliun.
Adapun, hari ini anak usaha Barito Pacific mengumumkan rencana IPO. Dalam aksi korporasi tersebut, BREN akan melepas maksimal 4,5 miliar saham biasa dengan nilai nominal Rp150 setiap saham. Jumlah saham tersebut setara dengan 3,35 persen dari modal ditempatkan dan disetor penuh dalam perseroan setelah IPO.
“Harga penawarannya berkisar antara Rp670 sampai dengan Rp780 setiap saham,” tulis Barito Renewable Energy dalam prospektusnya, dikutip dari e-IPO, Jumat.
Dengan begitu, nilai penawaran umum BREN secara keseluruhan akan berjumlah maksimal Rp3,51 triliun. Masa penawaran awal akan berlangsung mulai 18-25 September. Lalu berlanjut ke masa penawaran umum 2-4 Oktober. Sementara itu, pencatatannya akan dilakukan pada 6 Oktober.
Rencana penggunaan dana IPO Barito Renewable Energy
Adapun, dana hasil IPO Barito Renewable Energy akan digunakan untuk penyetoran modal kepada Star Energy Group Holdings Pte. Ltd. (STAR) lewat pengambilan bagian atas saham baru. Seluruh dana,yang sudah masuk sebagai setoran modal dari perseroan akan STAR gunakan untuk:
- Membayar sebagian utang fasilitas B kepada Bangkok Bank Public Company Limited atau Bangkok Bank, maksimal sebesar US$158,58 juta.
- Memenuhi kewajiban pembayaran ke Star Energy Oil and Gas Pte. Ltd. (SEOG) dan perseroan sebagai pelaksanaan dari perjanjian penunjukan dan penggantian biaya yang telah ditandatangani oleh perseroan, STAR, dan SEOG tertanggal 3 Juli 2023 dan surat perseroan tertanggal 25 Agustus 2023 tentang penunjukan STAr sebagai pemegang saham ACEHI.
Lebih lanjut, berikut ini perincian kewajiban embayaran tersebut:
- Kewajiban pembayaran kepada SEOG maksimal US$66,50 juta.
- Kewajiban pengembalian uang muka kepada perseroan sebesar US$6,00 juta.
Dana yang perseroan dapatkan dari pemenuhan kewajiban oleh STAR akan dipakai untuk modal kerja, di antaranya untuk pembayaran gaji, biaya jasa profesional, dan biaya sewa.