Jakarta, FORTUNE - Emiten afiliasi Keluarga Cendana, PT Intra Golflink Resorts Tbk (GOLF), telah menetapkan harga penawaran final IPO (Initial Public Offering), yakni Rp200 per saham.
Periode penawaran umum atas saham GOLF kepada investor publik akan berlangsung mulai Selasa (2/7) sampai dengan Kamis (4/7). Target pencatatan saham GOLF adalah 8 Juli 2024.
Vice President Investment Banking PT Samuel Sekuritas Indonesia Nyoman Widita Prabawa mengatakan, harga dan jumlah saham IPO yang ditawarkan merupakan hasil kesepakatan emiten dan para penjamin pelaksana emisi efek dengan mempertimbangkan minat dari para calon investor jangka panjang yang percaya atas prospek usaha dan kinerja keuangan perseroan.
"Kami, pihak JLU (joint lead underwriters) dan manajemen Intra Golflink Resorts, ingin menjaga long-term value saham GOLF di pasar sekunder dan melindungi kepentingan investor jangka panjang di tengah risiko ketidakpastian pasar," ujar Nyoman, Senin (1/7).
Selain Samuel Sekuritas, JLU IPO GOLF juga terdiri dari: PT KB Valbury Sekuritas, PT Semesta Indovest Sekuritas, dan PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk.
Adapun, dengan nilai ekuitas Rp7 triliun dan kapitalisasi pasar sebesar Rp4,7 triliun, yang dinilai setara dengan setengah tahun nilai buku, Nyoman menilai valuasi IPO GOLF masih atraktif.
Sebelumnya, Intra Golflink Resorts sudah menyelesaikan tahap penawaran awal atau bookbuilding pada 25 Juni 2024, sehingga telah mengantongi pernyataan efektif dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada 28 Juni 2024.
Rencana penggunaan dana IPO GOLF
GOLF menerbitkan saham sebanyak 1,95 miliar unit atau 10,01 persen dari total modal ditempatkan dan disetor penuh setelah IPO. Dus, perseroan akan mengantongi dana IPO sebesar Rp390 miliar.
Intra Golflink Resorts akan menggunakan 87,53 persen dana itu untuk setoran modal ke anak usaha, yakni PT New Kuta Golf and Ocean View (NKG) yang mengelola bisnis golf dan properti, termasuk luxury hotel di Bali.
Kemudian, sekitar 5,34 persen akan digunakan untuk setoran modal bagi anak usaha perseroan yang lain, yakni PT Sentul Golf Utama (SGU), dan 7,13 persen sisanya untuk membiayai kegiatan operasional perusahaan (operational expenditure).
Direktur Utama Intra Golflink Resorts Dwi Febri Astuti mengatakan, rencana investasi yang sudah ditetapkan dalam prospektus akan direalisasikan sesuai alokasi.
"Pembangunan hotel bintang 6 'Luxury Boutique Hotel' di Hole 15-Th Cliff Hanger dan ‘New Kuta Golf Villa’ beserta fasilitas pendukungnya di kawasan Pecatu Indah Resort, Jimbaran, Bali, sudah dimulai dan dana hasil IPO dipastikan cukup untuk membiayai pengembangan awal," jelasnya.
Pengembangan proyek-proyek itu dilakukan secara bertahap dan diproyeksikan selesai pada 2026. Kedua proyek itu dipercaya bisa meningkatkan pendapatan dan laba Intra Golflink Resorts di masa mendatang.
"Melihat pertumbuhan kinerja perusahaan dan tren positif industri golf global dan regional, kami, sebagai pemain utama di industri golf Indonesia, yakin bisa mengoptimalkan potensi yang ada untuk mewujudkan sustainable growth dan inovasi melalui tiga lapangan golf yang kami kelola dan miliki, baik secara langsung maupun melalui entitas asosiasi," kata Komisaris Utama Intra Golflink Resorts, Darma Mangkuluhur Hutomo.
Adapun, ketiga lapangan golf tersebut meliputi: 'Palm Hills Golf Club Bogor’ yang dikelola melalui SGU, ‘New Kuta Golf Bali’ yang berada di bawah kendali NKG, dan ‘Black Rocks Hotel & Golf Club Belitung’ yang dimiliki melalui entitas asosiasi, yakni PT Belitung Golf And Resorts.