Jakarta, FORTUNE - PT Verona Indah Pictures Tbk (VERN) atau rumah produksi Verona Pictures tengah bersiap-siap mencatatkan saham secara perdana di Bursa Efek Indonesia (BEI).
Saat ini, Verona Pictures sedang menggelar penawaran awal atau bookbuilding, dengan harga penawaran awal di kisaran Rp190–195. Periode itu berlangsung sejak 18–25 September 2024 mendatang.
Adapun, Verona Pictures menawarkan maksimal 1,12 miliar saham biasa atau 23,54 persen dari jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh perseroan setelah penawaran umum perdana. Nilai nominalnya Rp80,00 per saham. Seluruh nilai IPO VERN maksimal berjumlah Rp218,72 miliar.
Verona Pictures mengungkap akan menggunakan 7,3 persen dana hasil IPO untuk mengakuisisi properti berupa tanah dan bangunan di Graha Arteri Mas, Jalan Panjang Kav 38/68 dan 39/68 di Kelurahan Kedoya Selatan, Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Luas tanahnya 160 meter persegi, sedangkan bangunannya 1.060 meter persegi.
Properti itu milik Pie Titin Suryani. "Terdapat hubungan afiliasi antara perseroan dengan Pie Titin Suryani, yang merupakan pihak yang mengendalikan perseroan," tulis VERN dalam prospektus IPO, dikutip Jumat (20/9).
Lalu, sisa dana IPO akan perseroan gunakan sebagai modal kerja. Itu mencakup, tapi tak terbatas, untuk pembiayaan kegiatan produksi dan/atau akuisisi Film/sinetron/serial digital beserta kegiatan pemasarannya.
Secara bersamaan, perseroan pun menerbitkan maksimal 560,83 juta Waran Seri I sebanyak 15,39 persen. Ini merupakan insentif bagi para pemegang saham baru yang namanya masuk Daftar Pemegang Saham di tanggal penjatahan. Tiap pemegang dua saham baru perseroan berhak memperoleh satu Waran Seri I. Nilai nominalnya Rp80,00. Sementara itu, harga pelaksanaan Rp216 yang bisa dilakukan setelah enam bulan sejak tanggal penerbitan hingga enam bulan berikutnya, yang berlaku mulai 8 April 2025 hingga 8 Oktober 2025.
Dana dari pelaksanaan Waran Seri I itu akan digunakan juga sebagai modal kerja. Tepatnya, untuk membiayai kebutuhan operasional sehari-hari, termasuk gaji dan biaya umum operasional perseroan.
Jadwal lengkap IPO Verona Pictures
Berikut ini jadwal lengkap IPO Verona Pictures:
- Penawaran awal: 18–25 September 2024.
- Perkiraan tanggal efektif: 30 September 2024.
- Perkiraan masa penawaran umum: 2—4 Oktober 2024.
- Perkiraan tanggal penjatahan: 4 Oktober 2024.
- Perkiraan tanggal distribusi saham dan waran seri I secara elektronik: 7 Oktober 2024.
- Perkiraan tanggal pencatatan saham dan waran seri I di BEI: 8 Oktober 2024.
