IPO Bank Sumut Incar Dana Rp1,49 Triliun, Ini Kisaran Harga Sahamnya

Jakarta, FORTUNE — PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara Tbk. (Bank Sumut) akan melaksanakan penawaran umum perdana saham atau initial public offering (IPO) pada 7 Febuari 2023. Proses IPO tersebut dilakukan melalui empat perusahaan sekuritas, yakni PT Aldiracita Sekuritas Indonesia, PT BRI Danareksa Sekuritas, PT RHB Sekuritas Indonesia, dan PT UOB  Kayhian Sekuritas sebagai penjamin pelaksana emisi efek.

Plt Direktur Utama Bank Sumut, Hadi Sucipto, menjelaskan aksi korporasi tersebut diprediksi akan menghimpun dana Rp1,02 triliun hingga maksimal Rp1,49 triliun. Sesuai prospektus, bank daerah milik pemerintah provinsi dan kabupaten/kota untuk seluruh Sumatra Utara ini telah menggelar penawaran awal atau bookbuilding sebanyak-banyaknya 2,9 miliar saham  atau mewakili 23 persen dari total saham Bank Sumut usai IPO.

“Dengan nilai nominal Rp250 per saham, Bank Sumut mematok harga penawaran pada rentang harga Rp350 hingga Rp510 per saham,” kata Hadi melalui keterangan resmi di Jakarta, Senin (9/1).

Hadi menambahkan, bank dengan kode emiten BSMT ini juga rencananya akan mengalokasikan 80 persen dana yang diperoleh dari hasil IPO untuk modal kerja guna mendukung ekspansi bisnis perseroan. Selain itu, modal kerja juga akan diarahkan untuk kredit modal kerja, kredit investasi, hingga kredit konsumtif.

“Sekitar 20 persen sisanya akan digunakan untuk perluasan jaringan dan pengembangan teknologi informasi guna menunjang kegiatan usaha perseroan, termasuk layanan  digital,” ujar Hadi

Menurutnya, 10 persen akan digunakan sebagai belanja modal, termasuk pengeluaran untuk aset sewa berupa pembukaan atau perpanjangan sewa unit kantor, unit layanan, renovasi gedung, dan infrastruktur teknologi informasi. Sementara itu, 10  persen lainnya akan digunakan untuk belanja operasional berupa pengembangan jaringan ATM, layanan digitalisasi, peningkatan system security, dan pengembangan teknologi informasi lainnya dengan skema manage service.