CBD PIK2 IPO Bidik Rp2,30 T, Bookbuilding di Rp3.000–Rp4.060

Jakarta, FORTUNE - Entitas anak PT Pantai Indah Kapuk Dua Tbk (PANI), PT Bangun Kosambi Sukses Tbk (CBDK), bersiap mencatatkan saham perdana di Bursa Efek Indonesia.

Perusahaan pemilik Central Business District PIK2 itu memulai penawaran awal (book building), Jumat (13/12), dengan harga di antara Rp3.000 sampai dengan Rp4.060 per saham. Penawaran awal akan berlangsung hingga 20 Desember 2024.

Melalui IPO, perseroan melepas 566,89 juta saham biasa atau maksimal 10 persen dari modal ditempatkan dan disetor perseroan, dengan nilai nominal Rp20 per saham.

"Jumlah penawaran umum perdana saham adalah maksimal Rp2,30 trililun," demikian dikutip dari prospektus IPO, Jumat.

Dana hasil IPO akan perseroan gunakan untuk melakukan penyertaan kepada afiliasinya, yakni PT Industri Pameran Nusantara (PT IPN), dalam bentuk ekuitas.

Bagaimana skemanya? Jika perseroan hanya mengantongi dana sesuai harga minimal, maka penyertaan dana berbentuk ekuitasnya mencapai 11,27 juta saham baru berupa saham Seri B yang akan dikeluarkan oleh IPN atau setara 99,91 persen dari total modal yang ditempatkan dan disetor penuh dalam IPN setelah peningkatan modal disetor. Dana dari hasil penerbitan saham itu akan IPN gunakan sebagai tambahan dana untuk membiayai proyek pembangunan gedung yang berkaitan dengan MICE.

Akan tetapi, jika CBDK mengantongi dana IPO menggunakan harga maksimal, maka penyertaan dalam bentuk ekuitasnya berjumlah 15,28 juta saham baru (seri B) atau 99,93 persen dari total modal yang ditempatkan dan disetor penuh dalam IPN setelah peningkatan modal disetor. Alokasi dananya sama seperti skenario sebelumnya.

Manajemen menyatakan, "Jika masih terdapat selisih dana penawaran umum setelah proyek MICE selesai, maka sisa dana itu akan digunakan untuk biaya promosi, biaya karyawan, dan operasional lainnya yang menunjang keberlangsungan usaha MICE."