Rencana Rights Issue NCKL: 3 Investor Selesai Due Diligence

Jakarta, FORTUNE - Bagaimana perkembangan aksi rights issue PT Trimegah Bangun Persada Tbk (NCKL) yang kabarnya sudah memiliki tiga investor institusi besar sebagai standby buyer?

Menurut Direktur Utama Trimegah Bangun Persada/Harita Nickel, Roy Arman Arfandy, saat ini ketiga investor itu sudah merampungkan proses due diligence. "Saat ini kami sedang [memproses] tahap mengenai kondisi dan permintaan investor apabila ingin masuk sebagai pemegang saham NCKL," kata Roy saat sesi Paparan Publik Harita Nickel di Jakarta Selatan, Kamis (27/6).

Beberapa bulan lalu, Bloomberg melaporkan dua nama investor institusi global yang berpotensi berperan sebagai standby buyer dalam aksi rights issue NCKL, yakni Glencore Plc asal Inggris dan Itochu Corp asal Jepang. Kemudian, satu calon investor lainnya adalah entitas usaha Grup Astra, PT United Tractors Tbk (UNTR).

Adapun, berdasarkan hasil RUPSLB pada Maret 2024, NCKL sepakat untuk menggelar rights issue guna mempersolid pertumbuhan dan ekspansi usaha berkelanjutan perseroan.

Berapa jumlah saham yang akan diterbitkan? Minimal 10 persen hingga maksimal 30 persen dari modal ditempatkan dan disetor saat ini. Aksi penambahan modal itu akan digelar maksimal 12 bulan setelah mendapatkan persetujuan dalam RUPSLB.

Nantinya, dana yang dihimpun dari rights issue tersebut akan NCKL gunakan untuk menambah kapasitas produksi, sekaligus memperpanjang daya pasok operasional Nikel. Menurut Roy, NCKL ingin smelter mereka bisa beroperasi setidaknya dalam jangka 30–50 tahun ke depan, sehingga membutuhkan banyak pasokan nikel.

Adapun, saat ini perseroan memiliki cadangan sekitar 302 juta ton pada 2024. Ke depan, perseroan pun akan mencari tambang-tambang baru di area operasionalnya (Pulau Obi, Maluku Utara) untuk diakuisisi, serta meningkatkan IUP (Izin Usaha Pertambangan) di wilayah tersebut.

Roy mengatakan belum ada nama spesifik yang dibidik dalam rencana akuisisi tambang perseroan. Namun, untuk sekarang, NCKL tengah mengeksplorasi tiga tambang nikel, yakni PT JMP, PT OAM, dan PT GTS.

"Salah satu tujuan penggunaan dana rights issue itu, juga untuk meningkatkan kepemilikan di beberapa perusahaan smelter lain yang ada saat ini," kata Roy lagi.