XLSmart Resmi Dibentuk, Hasil Merger XL dan Smartfren

PT XL Axiata Tbk (XL Axiata), PT Smartfren Telecom Tbk (Smartfren), dan PT Smart Telcom (SmartTel) resmi merger dengan nilai gabungan pra-sinergi mencapai Rp104 triliun atau US$6,5 miliar. Merger ini akan membentuk entitas telekomunikasi baru bernama PT XLSmart Telecom Sejahtera Tbk atau XLSmart.

XLSmart memiliki skala, kekuatan finansial, dan keahlian yang dapat mendorong investasi infrastruktur digital, memperluas jangkauan layanan, serta mendorong inovasi bagi pelanggan. Merger XL Axiata dan Smartfren ini juga mendorong pasar yang lebih sehat dan kompetitif.

Group CEO Axiata Group, Vivek Sood, menjelaskan konsolidasi industri ini membuka jalan bagi Indonesia dan ASEAN yang lebih terkoneksi, serta membantu mengurai masalah kesenjangan digital dalam menciptakan masa depan yang inklusif bagi seluruh komunitas maupun bisnis agar dapat berkembang.

“Merger ini merupakan langkah penting dalam membangun fondasi ekonomi digital yang tangguh. Merger ini akan memungkinkan kami untuk memenuhi kebutuhan infrastruktur yang unik bagi Indonesia sebagai negara kepulauan, menyediakan platform yang dapat berkembang, yang akan meningkatkan cakupan dan kualitas layanan, berbagai pilihan produk menarik, serta perbaikan kualitas jaringan,” ujar dia dalam keterangan resmi, Rabu (11/12).

Alasan strategis merger

Chairman Sinar Mas Telecommunication and Technology, Franky Oesman Widjaja, mengatakan merger XL Axiata dan Smartfren adalah upaya untuk memberikan nilai tambah kepada seluruh pemangku kepentingan dalam rangka mendorong transformasi digital.

Merger ini sekaligus meningkatkan nilai bagi pemegang saham dan sebagian akan digunakan untuk menangkap peluang pertumbuhan masa depan.

XLSmart memanfaatkan kombinasi kekuatan dari XL Axiata, Smartfren, dan SmartTel untuk memberikan konektivitas yang lebih baik kepada para pelanggan. Sebab XLSmart juga ingin berfokus pada perluasan 5G, peningkatan jaringan, dan inovasi produk.

Jika digabung, XLSmart akan memiliki total pelanggan mencapai 94,51 juta dan pangsa pasar 27 persen. Dengan jumlah tersebut, XLSmart akan menghasilkan pendapatan proforma sebesar Rp45,4 triliun (US$2,8 miliar) dan EBITDA lebih dari Rp22,4 triliun (US$1,4 miliar).

Detail merger XL Axiata dan Smartfren

• XL Axiata akan menjadi entitas yang bertahan, sedangkan Smartfren dan SmartTel akan bergabung menjadi bagian dari XLSmart.
• Axiata Group Berhad dan Sinar Mas akan menjadi pemegang saham pengendali bersama. Masing-masing memegang 34,8% saham XLSmart dengan pengaruh yang sama dalam arah dan keputusan strategis perusahaan.
• Pada saat transaksi selesai, pemerataan kepemilikan saham akan menghasilkan Axiata menerima hingga senilai US$475 juta. Setelah transaksi ditutup, Axiata akan menerima US$400 juta dan tambahan US$75 juta di akhir tahun pertama, tergantung pada pemenuhan syarat-syarat tertentu.
• XLSmart akan memanfaatkan jaringan, keahlian, dan sumber daya dari para pemegang saham untuk mempercepat transformasi digital di Indonesia.